Настройка внешнего вида БитЛогистики

Введение

В этом уроке вы познакомитесь с интерфейсом БитЛогистики и научитесь настраивать его под себя. Мы разберём, где находятся основные разделы, как убрать лишнее и как сделать работу в системе удобной и понятной.

Настройки бывают двух типов:

• Общие — задаются администратором и применяются ко всем пользователям.
• Индивидуальные — вы можете изменить их под себя, под свои привычки и задачи.

Рекомендуем проходить урок параллельно с настройкой своего портала: смотрите, повторяйте и сразу применяйте.

1. Общий обзор интерфейса

После входа в БитЛогистику вы видите основное рабочее пространство, которое состоит из двух ключевых элементов:

• Левое меню — главное навигационное меню, оно остаётся на экране всегда.
• Верхнее меню — меню конкретного раздела, которое меняется в зависимости от того, где вы находитесь (CRM, Логистика, Автоматизация и т.д.).

Если ваш интерфейс выглядит не так, как в примерах, просто сбросьте настройки до стандартных:
Настройки → Настройка левого меню → Вернуть по умолчанию.

2. Настройка левого меню

Левое меню — основа вашего рабочего пространства. Чтобы система была понятной, оставьте только ключевые разделы:

Рекомендуемая структура меню:

• CRM
• Логистика
• Автоматизация
• Договоры
• Документооборот
• Справочники
• Кадры
• Управление
• Совместная работа

Чтобы убрать или переместить пункт меню:

1. Наведите курсор на пункт и нажмите на значок шестерёнки.
2. Выберите «Скрыть пункт» или перетащите его мышкой.
3. Сохраните изменения.

Если каких-то пунктов у вас нет — значит, они не входят в ваш тариф или ещё не активированы.

3. Настройка верхнего меню

Верхнее меню отвечает за навигацию внутри разделов.

Раздел CRM

Оставьте только необходимые вкладки:

• Лиды
• Сделки
• Контакты
• Компании
• Счета
• Коммерческие предложения
• Тендеры
• Счета поставщиков

Все остальные вкладки можно скрыть — они только мешают.

Раздел Логистика

Главный инструмент — Заявки.
Сделайте этот пункт основным, а остальные оставьте в списке.

Режим отображения — «Список», он проще и нагляднее, чем «Канбан».

Раздел Автоматизация

Оставьте только:

• Процессы
• Все активные

Если вы бухгалтер или ответственный за интеграции — добавьте пункт Коннектор 1С.

Раздел Договоры и Документооборот

Используйте режим списка, а не канбан.
Канбан больше подходит для руководителей, которым нужно видеть общую картину.

4. Справочники и Кадры

Справочники

В этом разделе находятся данные, которые используются во всей программе:

• Города и регионы
• Формы и условия оплаты
• Виды дополнительных расходов

Например, при создании заявки вы выбираете города именно из этого справочника.

Кадры

В этом разделе отображаются:

• Карточка сотрудника
• Моя зарплата — начисления и удержания в режиме онлайн
• Соискатели — при подключённом HR-модуле

Если вы руководитель, у вас будет доступ к созданию и управлению «шкафчиками» сотрудников.

5. Совместная работа и коммуникации

Коммуникации — важная часть БитЛогистики. Основные инструменты находятся в разделе Совместная работа:

• Мессенджер — для общения между сотрудниками и внешними контрагентами.
• Контакт-центр — для интеграции с WhatsApp, Telegram и другими мессенджерами.
• Уведомления — системные оповещения о событиях.

Заметки

Заметки — ваш личный чат. Здесь вы можете хранить ссылки, делать записи и оставлять напоминания. По сути, это аналог «Избранного» в Telegram.

6. Другие инструменты

Задачи

В БитЛогистике задачи используются ограниченно — в основном для обучения и автоматических сценариев. Если вам нужно ставить себе задачи вручную, можно использовать стандартный функционал Bitrix24.

Сотрудники

Здесь находится структура компании. Каждый пользователь видит только те отделы, к которым имеет доступ.

Лента

Лента — это внутренняя социальная сеть компании. Здесь можно обсуждать новости, публиковать посты и проводить опросы.

Календарь

Календарь позволяет планировать встречи и задачи, но в большинстве рабочих процессов БитЛогистики используется редко.

Диск

Диск — это облачное хранилище файлов. У каждого сотрудника есть свой «Мой диск», а также общий диск компании. Сюда автоматически сохраняются файлы из заявок, почты и переписок.

Почта

Подключение почтового ящика выполняется отдельно. Подробно это разбирается в уроке «Подключение почты».

7. Персональные настройки

Каждый пользователь может персонализировать интерфейс под себя.

Настройка списков

Нажмите на шестерёнку в списке (например, в «Сделках» или «Контактах») и:

• выберите, какие поля отображать;
• уберите лишнее;
• при необходимости переименуйте колонки.

Важно: не включайте служебные поля — они только мешают и загромождают интерфейс.

Некоторые поля являются активными: например, клик по телефону сразу запускает звонок, а по значку мессенджера — открывает чат.

Быстрые фильтры

В верхней части каждого раздела есть строка фильтрации. Используйте готовые фильтры, например: «Мои сделки», «Мои клиенты» и т.п.

Это экономит время и делает поиск информации мгновенным.

8. Настройка уведомлений

Чтобы убрать лишний шум и оставить только важные уведомления:

1. Откройте Центр уведомлений → Настройки → Расширенный режим.
2. Отключите уведомления о смене стадии, назначении ответственного, комментариях к задачам и другие несущественные пункты.
3. Оставьте включёнными уведомления из бизнес-процессов.

Главный канал связи

Главный канал связи — это чат администратора БитЛогистики. Туда приходят все важные сообщения, ссылки и задания.

Этот чат контролируется: если вы не прочитали сообщение, руководитель сможет это проверить.

9. Итоги

Теперь вы знаете:

• где находятся основные инструменты;
• как убрать лишнее;
• как сделать интерфейс удобным именно для себя.

Настройте свой портал прямо сейчас, чтобы работать комфортно и эффективно. После этого переходите к следующему уроку курса.